Modele comenzi clienți

Modelele de comenzi clienți reprezintă o funcționalitate avansată destinată optimizării și standardizării procesului de preluare a comenzilor. Prin intermediul acestora, agenții de vânzare pot prelua comenzi conform unor șabloane predefinite, care includ informații de baza despre produse, cantități, condiții comerciale și politici de preț.

 

Această funcționalitate este punctul de plecare pentru utilizarea aplicațiilor mobile și a soluțiilor SFA (Sales Force Automation), cât și back office, care presupun activități intense de vânzare direct în teren. Integrarea modelelor de comenzi cu aplicațiile mobile aduce multiple beneficii:

 

• Preluare rapidă și eficientă a comenzilor – agenții de vânzări pot genera comenzi instantaneu, selectând un șablon prestabilit, chiar și în condiții de conectivitate limitată, cu sincronizare ulterioară;

• Standardizare și coerență – asigură uniformitatea datelor introduse de către agenți, reducând riscul de erori și menținând aceleași condiții comerciale pentru întreaga rețea de vânzări;

• Creșterea eficienței operaționale – scurtează timpul de procesare și accelerează întregul ciclu de vânzare, contribuind la o experiență fluidă pentru client.

 

În ansamblu, Modelele de comenzi clienți reprezintă un instrument strategic pentru organizațiile care doresc să îmbunătățească procesele de vânzare, să reducă erorile de operare și să sporească productivitatea echipelor de teren, oferind o metodă sigură, rapidă și standardizată de gestionare a comenzilor în cadrul Nexus ERP.

 

Creare model comandă pentru un agent de vânzare

Se accesează Iesiri -> modulul Management vanzari -> Comenzi clienti.

Din partea dreapta se apasă butonul Opțiuni.

 

 

În fereastra deschisă în câmpul Modele se apasă butonul Deschide.

 

 

În pagina deschisă se apasă butonul Adaug din bara de sus.

 

 

În fereastra deschisă în secțiunea Valori implicite se configurează parametrii prestabiliți pentru generarea automată a comenzilor de client. Această secțiune permite definirea detaliată a unui șablon de comandă care poate fi utilizat repetitiv de agenții de vânzări sau de personalul back office, facilitând introducerea rapidă a datelor. Se completează:

• Tip document - se selectează tipul de document ce va fi generat, aici fiind ales Comandă client;

• Denumire - se completează numele modelului (ex. Comanda_ client_ agent_ 1), util pentru identificare rapidă;

• Gestiune - se stabilește gestiunea (ex. Sediu);

• Carnet - se stabilește carnetul asociat comenzilor create (ex. grgg);

• Centru profit - indică departamentul sau secțiunea responsabilă (ex.: Patiserie);

• Rută - există posibilitatea de a specifica traseul de livrare sau zona comercială;

• Deviz- se selectează moneda (ex.: Leu românesc);

• Opțiuni suplimentare:
• Factura cu taxare inversă, TVA la încasare, Rezervare – bife pentru regimuri fiscale sau de rezervare;
• Avans minim comandă, Prioritate, Cursă – detalii privind condițiile comerciale și logistica.

 

• Sursă marketing permite selectarea unei opțiuni predefinite pentru a identifica modul în care clientul a fost atras sau contactat. Lista include următoarele opțiuni:
• Clienți fideli – pentru comenzile plasate de clienți recurenți;
• La recomandarea altui client – atunci când achiziția a fost determinată de recomandările altor clienți;
• Motoare de căutare – pentru clienții care au descoperit compania prin intermediul motoarelor de căutare online;
• Promoție promovată media – în cazul comenzilor influențate de campanii media tradiționale (ziare, reviste);
• Promoție promovată online – pentru clienții atrași de campanii publicitare pe internet;
• Reclamă online anunțuri AdWords – pentru comenzile generate prin campanii Google AdWords;
• Reclamă presă scrisă – când clientul a fost atras de materiale publicitare în presa scrisă;
• Reclamă radio – pentru clienții proveniți din campanii radio;
• Reclamă TV – în cazul comenzilor obținute prin publicitate televizată;
• Telemarketing – pentru clienții contactați direct prin telefon;
• Voucher cadou – atunci când comanda a fost stimulată de oferirea unui voucher cadou;
• Voucher gratuit – pentru situațiile în care clientul a fost motivat printr-un voucher gratuit.

 

• Distribuitor / Curier / Magazin - reprezintă câmpuri pentru selectarea partenerilor implicați în distribuție și livrare;

• Observații și Proiect - sunt câmpuri pentru informații adiționale sau asocierea comenzii cu un proiect specific;

• Blocare aplicare taxe - permite excluderea calculului de taxe în anumite situații.

 

 

În secțiunea Optiuni din configurarea unui model de comandă clienți se pot stabili o serie de reguli și restricții în preluarea comenzilor. Câmpurile și setările disponibile sunt următoarele:

• Conturi produse permise – stabilește ce tipuri de conturi de produse pot fi utilizate în cadrul comenzii și se selectează din listă (ex.: EBA – PRODUSE FINITE). Astfel se limitează gama de articole ce pot fi incluse;

• Tip termen încasare – permite definirea modului în care este preluat termenul de plată, de regulă din condițiile partenerului ( Termen de încasare partener);

• Moduri de plată permise – se pot restricționa modalitățile de plată disponibile pentru această comandă (numerar, card, transfer bancar etc.);

• Mod calcul dată scadență – determină modul în care se stabilește scadența facturii generate, de exemplu De la data facturii;

• Comandă retur – bifarea acestei opțiuni permite ca modelul să fie utilizat și pentru gestionarea comenzilor de retur;

• Marfă trimisă în custodie – indică faptul că produsele comandate vor fi expediate sub regim de custodie, fără transfer imediat de proprietate;

• Fereastră editare – definește tipul de interfață utilizată la editarea documentului (ex.: Fereastră detaliată). Aceasta influențează gradul de detaliere și câmpurile disponibile;

• Utilizatori – permite alocarea explicită a unor utilizatori care pot accesa și folosi acest model de comandă, oferind un control suplimentar asupra utilizării și delimitării agenților în funcție de anumite criterii (ex. Adelina).

 

 

În secțiunea Butoane meniu din configurarea modelelor de comenzi clienți oferă posibilitatea de a activa sau dezactiva operațiunile disponibile în interfața de back office. Câmpurile și setările disponibile sunt următoarele:

• Rezervare marfă com. la furnizor – permite rezervarea automată a mărfii necesare la furnizor pentru onorarea comenzii clientului;

• Rezervare stoc – blochează stocul disponibil în gestiune pentru această comandă, evitând vânzarea către alți clienți;

• Sterg promotii – opțiune de eliminare a promoțiilor asociate comenzii;

• Generare factură client – creează direct factura aferentă comenzii;

• Generare P.V. de asamblare – generează un proces-verbal pentru produsele care necesită asamblare înainte de livrare;

• Trimitere în lansare producție – transmite comanda către modulul de producție, dacă produsele trebuie fabricate;

• Generare intervenție – inițiază un document de intervenție (service sau mentenanță);

• Generare ieșire din depozit – întocmește automat documentele pentru ieșirea bunurilor din gestiune;

• Generare factură avans cu chitanță – emite factura de avans însoțită de chitanță;

• Generare factură avans cu BF – emite factura de avans cu bon fiscal;

• Generare bon fiscal – tipărește bonul fiscal aferent vânzării;

• Generare aviz însoțitor marfă client – creează documentul de avizare pentru livrarea produselor;

• Generare comandă pentru furnizori – emite direct o comandă către furnizor pe baza comenzii clientului.

 

La final se apasă butonul Salvez.

 

 

Adăugare comandă clienți din back office conform modelului

Pentru a adăuga o comandă pe modelul stabilit anterior, utilizatorul setat trebuie să fie logat în program.

 

Se accesează Iesiri -> modulul Management vanzari -> Comenzi clienti -> din bara de sus se apasă butonul Adaug -> Comanda_client_agent_1.

 

 

În această fereastră se poate observa că documentul de comandă generat pe baza modelului configurat anterior integrează automat toate informațiile prestabilite în etapele de configurare, asigurând astfel coerența și acuratețea datelor introduse.

 

Această configurare automată permite ca agentul de vânzare să apese direct butonul Adaug din bara de sus pentru a adăuga în mod direct articolele.

 

 

Adăugare comandă din aplicații mobile

Se accesează aplicația mobilă Nexus Phone Apps și se accesează meniul Sfa.

 

 

În fereastra deschisă în câmpul de căutare se caută numele clientului, în acest caz NEXUS MEDIA SERVICE SRL.

 

 

În fereastra deschisă se apasă câmpul Adaug comandă.

 

 

În fereastra deschisă se selectează modelul comenzii configurat în program, în acest caz test_adelina.

 

 

În fereastra deschisă se constată că se păstrează configurarea stabilită în model și se apasă butonul Continuă.

 

 

În fereastra deschisă se apsă pe butonul Caut și selectează produsul dorit din listă, în cazul de față 0.33L COCA COLA LIME. Dacă se doresc mai multe produse se apasă pe semnul “+”, apoi se apasă se bifă.

 

 

La final se apasă pe butonul Validează comanda.

 

 

În program se accesează Iesiri -> modulul Management vanzari -> Comenzi client.

În acest meniu se constată că s-a încărcat comanda realizată din aplicația SFA, în cazul de față comanda nr. 998953.

 

 

Elaborarea modelelor de comenzi clienți de către manageri pentru agentul de vânzări constituie un demers esențial pentru optimizarea fluxului comercial. Aceste modele facilitează preluarea rapidă și precisă a comenzilor recurente, contribuind la diminuarea erorilor operaționale și la reducerea timpului de procesare.