Oferte clienti
În modulul Ofertă clienți putem vizualiza, adăuga, modifica și șterge întocmirea ofertelor pentru clienți, în vederea transmiterii acestora către parteneri. Există posibilitatea ulterior de a întocmi documente fiscale (avize de însoțire marfă sau factură client) pe baza acestor oferte. Ofertele de client pot fi legate de anumite oportunități (introduse în prealabil în modulul CRM), pentru a avea o imagine de ansamblu a istoricului clientului. Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.
Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc., Client, Valabilitate, Valoare fara TVA, Agent de vanzari, Observatii, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Gestiune, Valoare TVA, Valoare cu TVA, Persoana contact, Agent de vanzari secundar, Mod de plata, Locatie livrare, Id importex (
vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Client, Clasificare, Gestiune, Data doc., Agent de vanzari, Agent de vanzari secundar, Mod de plata, Locatie livrare, User creare, User modificare (
vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Agent de vanzari, Client, Gestiune, Clasificare, Persoana contact (
vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului: Sterg - Sterg inregistrarea curenta
Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
Adaug - Adauga un articol nou
Deschid - Deschid inregistrarea curenta
Import - Se deschide procedura de import a datelor dintr-un fisier Excel.
Export - Se deschide procedura de export a datelor
Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
Anulez - Anulez document curent
Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
Inchid - Inchid fereastra curenta
Import oferte clienti - Deschide una din procedurile de import din meniul asociat.
Configurari
Raport implicit oferta - Raport generat la listarea ofertei din cadrul ferestrei de editare. Rapoartele sunt definite in Rapoarte customizate.
Deviz implicit - Mod preluare deviz la adaugarea liniilor pe oferta.
Din linia anterioara: La adaugarea liniilor in cadrul ofertei se va prelua devizul implicit de pe linia anterior adaugata.
Din lista de pret: La adaugarea liniilor in cadrul ofertei se va prelua devizul implicit din lista de pret.
Implicit: Din linia anterioara
Cont implicit produs - Cont produs preluat la adaugarea articolelor prin intermediul asistentilor de import din oferta in cazul in care nu s-a specificat contul prioritar pe articol.
Cont implicit serviciu - Cont serviciu preluat la adaugarea articolelor prin intermediul asistentilor de import din oferta in cazul in care nu s-a specificat contul prioritar pe articol.
Implicit data curenta la adaugare - Mod preluare data document.
Bifat:Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata).
Debifat: Preia data ultimului document adaugat (daca exista) sau prima data din sesiunea curenta.
Implicit: Bifat
Verific promotii la validare - La validarea documentului se verifica daca promotiile au fost aplicate
Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
Rapoarte
Borderou oferte clientiLista produse ofertateOfertaProformaSursa date formulare anexe la ofertaOferta clienti - Formular
