Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, iți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Vezi și politica noastră de confidențialitate

N E X U S
Nexus ERP

Nexus ERP progres

loading

Oferte clienti - Prezentare interfață


Oferte clienti

În modulul Ofertă clienți putem vizualiza, adăuga, modifica și șterge întocmirea ofertelor pentru clienți, în vederea transmiterii acestora către parteneri. Există posibilitatea ulterior de a întocmi documente fiscale (avize de însoțire marfă sau factură client) pe baza acestor oferte. Ofertele de client pot fi legate de anumite oportunități (introduse în prealabil în modulul CRM), pentru a avea o imagine de ansamblu a istoricului clientului. Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.

Functionalitati de baza

Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Nr. doc., Data doc., Client, Valabilitate, Valoare fara TVA, Agent de vanzari, Observatii, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Gestiune, Valoare TVA, Valoare cu TVA, Persoana contact, Agent de vanzari secundar, Mod de plata, Locatie livrare, Id importex (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Client, Clasificare, Gestiune, Data doc., Agent de vanzari, Agent de vanzari secundar, Mod de plata, Locatie livrare, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Agent de vanzari, Client, Gestiune, Clasificare, Persoana contact (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
  • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
  • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
  • Adaug - Adauga un articol nou
  • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
  • Import - Se deschide procedura de import a datelor dintr-un fisier Excel.
  • Export - Se deschide procedura de export a datelor
  • Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere
  • Anulez - Anulez document curent
  • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
  • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
  • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
  • Inchid - Inchid fereastra curenta
  • Import oferte clienti - Deschide una din procedurile de import din meniul asociat.


    Configurari

  • Raport implicit oferta - Raport generat la listarea ofertei din cadrul ferestrei de editare. Rapoartele sunt definite in Rapoarte customizate.
  • Deviz implicit - Mod preluare deviz la adaugarea liniilor pe oferta.
    Din linia anterioara: La adaugarea liniilor in cadrul ofertei se va prelua devizul implicit de pe linia anterior adaugata.
    Din lista de pret: La adaugarea liniilor in cadrul ofertei se va prelua devizul implicit din lista de pret.
    Implicit: Din linia anterioara
  • Cont implicit produs - Cont produs preluat la adaugarea articolelor prin intermediul asistentilor de import din oferta in cazul in care nu s-a specificat contul prioritar pe articol.
  • Cont implicit serviciu - Cont serviciu preluat la adaugarea articolelor prin intermediul asistentilor de import din oferta in cazul in care nu s-a specificat contul prioritar pe articol.
  • Implicit data curenta la adaugare - Mod preluare data document. Bifat:Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata). Debifat: Preia data ultimului document adaugat (daca exista) sau prima data din sesiunea curenta. Implicit: Bifat
  • Verific promotii la validare - La validarea documentului se verifica daca promotiile au fost aplicate
  • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului
  • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
  • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
  • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)


    Rapoarte

  • Borderou oferte clienti
  • Lista produse ofertate
  • Oferta
  • Proforma
  • Sursa date formulare anexe la oferta
  • Oferta clienti - Formular

    •     Prezentare interfață
    • Prezentare interfață