Oferte clienti - Prezentare interfață

Oferte clienti

În modulul Ofertă clienți putem vizualiza, adăuga, modifica și șterge întocmirea ofertelor pentru clienți, în vederea transmiterii acestora către parteneri. Există posibilitatea ulterior de a întocmi documente fiscale (avize de însoțire marfă sau factură client) pe baza acestor oferte. Ofertele de client pot fi legate de anumite oportunități (introduse în prealabil în modulul CRM), pentru a avea o imagine de ansamblu a istoricului clientului. Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.

Functionalitati de baza

Operatii in fereastra principala a modulului:

Sterg - Sterg inregistrarea curenta

Refresh - Aduc din nou datele pe ecran

Adaug - Adauga un articol nou

Deschid - Deschid inregistrarea curenta

Import - Se deschide procedura de import a datelor dintr-un fisier Excel.

Export - Se deschide procedura de export a datelor

Adaug prin copiere - Adauga un articol nou prin copiere

Anulez - Anulez document curent

Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran

Rapoarte - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.

Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale

Inchid - Inchid fereastra curenta

Import oferte clienti - Deschide una din procedurile de import din meniul asociat.

Configurari

Raport implicit oferta - Raport generat la listarea ofertei din cadrul ferestrei de editare. Rapoartele sunt definite in Rapoarte customizate.

Deviz implicit - Mod preluare deviz la adaugarea liniilor pe oferta.
Din linia anterioara: La adaugarea liniilor in cadrul ofertei se va prelua devizul implicit de pe linia anterior adaugata.
Din lista de pret: La adaugarea liniilor in cadrul ofertei se va prelua devizul implicit din lista de pret.
Implicit: Din linia anterioara

Cont implicit produs - Cont produs preluat la adaugarea articolelor prin intermediul asistentilor de import din oferta in cazul in care nu s-a specificat contul prioritar pe articol.

Cont implicit serviciu - Cont serviciu preluat la adaugarea articolelor prin intermediul asistentilor de import din oferta in cazul in care nu s-a specificat contul prioritar pe articol.

Implicit data curenta la adaugare - Mod preluare data document. Bifat:Preia automat data curenta la adaugarea documentelor noi (numai daca aceasta este in sesiunea selectata). Debifat: Preia data ultimului document adaugat (daca exista) sau prima data din sesiunea curenta. Implicit: Bifat

Verific promotii la validare - La validarea documentului se verifica daca promotiile au fost aplicate

Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile in tree-ul din partea stanga a modulului

Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)

Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza

Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)

Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)

Rapoarte

Borderou oferte clienti

Lista produse ofertate

Oferta

Proforma

Sursa date formulare anexe la oferta

Oferta clienti - Formular

Functii custom - Raport

Functii custom - Formular