Parteneri - Prezentare interfață
Parteneri
Acest modul gestionează întreg nomenclatorul de terți (furnizori și clienți) cu care intră în contact unitatea. În cadrul modulului se regăsesc date în amănunt despre parteneri cu privire la: date contact, date comerciale, date privind vectorul fiscal.
Functionalitati de baza
Posibilitate grupare dupa: Lista de preturi, Persoana fizica, Calitate client, Calitate furnizor, Calitate transportator, Calitate referrer, Calitate livrator, Calitate bugetar, Calitate unitate spitaliceasca, Clasificare, Clasificare 2, Clasificare 3, Delegat/Agent, Evaluare, Zona comerciala, Mod calcul termen plata, User creare, User modificare (
vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Nume, Cod fiscal, CIF Declar, Registrul comertului, Clasificare, Delegat/Agent, Judet, Adresa, Zona comerciala, Clasificare 2, Clasificare 3, Calitate partener, Stare partener (
vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului: Sterg - Sterge articole din baza de date
Adaug - Adauga un articol nou
Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
Deschid - Deschid inregistrarea curenta
Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
Import - Se deschide procedura de import a datelor dintr-un fisier Excel.
Export - Se deschide procedura de export a datelor
Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
Rapoarte - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
Parteneri blocati - Editez parteneri blocati
Import date - Import date parteneri
Inchid - Inchid fereastra curenta
Verificare partener - Verificare partener
Verific - Se verifica daca exista diferente intre cantitatile scanate si cele de pe document.
Export ContClient.ro - Export parteneri si delegati catre contclient.ro
Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
Configurari
Blocare validare part. cu CIF incorect - Blocare validare partener in cazul in care codul fiscal al acestuia este incorect
Deschide modulul fara a aduce inregistrarile - Deschidere modul cu sau fara date.
Bifat: La deschiderea modulului nu vor fi aduse inregistrarile.
Debifat: La deschiderea modulului vor fi aduse inregistrarile.
Implicit: Debifat
Vechime maxima pentru info. firme - Vechime maxima permisa pentru informatii despre firme
Nr. luni urmarire pentru info sold partener - Nr. luni urmarire pentru informatii referitoare la soldul partenerului
Limita credit implicita - Limita de creditare implicita la crearea partenerilor
Tratare dublaje la import - Modul de tratare a situatiilor in care inregistrarile adaugate prin import exista deja in baza de date:
Blocheaza - Procedura intoarce o eroare iar importul este oprit;
Suprascrie - Procedura va actualiza datele existente in baza de date conform celor provenite din import;
Ignora - Procedura va omite, fara eroare, prelucrarea inregistrarii curente trecand automat la urmatoarea inregistrare.
Import intr-o singura tranzactie - Modul in care se realizeaza importul datelor prin protoculul IMPORTEX.
Bifat: Se blocheaza resursele necesare pana la finalizarea importului. In cazul aparitiei unei erori se revine la starea dinaintea importului, niciun document nu e importat si se poate relua procedura dupa corectarea erorii.
Debifat: Importul se va face document cu document. Daca pe parcurs apare o eroare la importul unui document, procedura se opreste in acel punct. Documentele importate pana la acel moment raman in baza de date si vor trebui sterse manual sau prin asistentul de anulare import.
Implicit: Debifat
Utilizez partenerii in functie de calitate - In cazul in care este bifata aceasta optiune la filtrarea partenerilor in celelalte module se va tine cont de calitatea acestora.
Verific nomenclatorul la sediu - Se face verificarea si la sediu la sediu in cazul editarii nomenclatorului
Folosesc limita credit - Verificare daca limita de creditare este depasita.
Bifata: In modulele Facturi clienti, Avize clienti, dar si la tiparirea bonului se verifica daca soldul partenerului depaseste limita de creditare.
Debifata: Este permisa validarea facturilor sau avizelor si tiparirea bonurilor indiferent de limita de creditare.
Implicit: Debifata
Acumulez puncte de fidelitate - Fidelizare partener prin acumularea de puncte de fidelitate.
Bifata: Se va permite aplicarea de puncte de fidelitate. Se vor acumula puncte de fidelitate in cazul articolelor cu discount care se vor scadea din valoarea bonului.
Debifata: Partenerul nu este inclus in programul de fidelitate.
Implicit: Bifata
Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
Creare automata delegat pt. PF - Atunci cand se adauga un partener nou, persoana fizica, se creeaza un delegat (asociat) cu datele partenerului nou creat
Construieste Quick-Info partener - Se vor selecta din lista de rapoarte de tip "Tabel in fereastra separata" aferente modulului "Parteneri", cele pe care utilizatorul doreste sa le vizualizeze in fereastra cu informatiile partenerului
Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
Rapoarte
Lista parteneriEticheta partenerValidari CIF sau CNPCentralizator puncte de fidelizareFunctii custom - RaportFunctii custom - Formular
